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高手投顾日志:把握市场三大逻辑
2017/02/23

  真实的一手信息资源服务哪里好?2017年1月发电量、投资等多项经济指标都呈现向好态势。包括经济结构不断优化、供给侧改革有力推进等7大积极因素,保障了经济稳中有进、稳中向好的发展态势。近期发布的一系列宏观数据也证明,我国的实体经济正全面回暖。这样的回暖体现在产业领域,各种商品价格出现明显上涨。近期行情一是以银行股、白酒和众多绩优蓝筹股方向,它们是推动指数上涨的最大动力来源。市场体现在沪深300指数领涨,超级指数权重银行股直接推动指数上行,白酒蓝筹早已领先大盘并继续高举高打。下一步二线蓝筹股,应该是市场盈利主角之一!二是一带一路板块仍然是市场最活跃板块之一。基本面和技术面看,一带一路板块都很漂亮,而且所涉及行业和个股众多,盈利机会特别丰富。三是国企改革大军仍然会群星闪烁。年初以来,该板块活跃度从央企已经扩散到省级地方国企,随着国家国企改革今年已经进入全面铺开阶段,相信这一大潮将越来越大,板块个股盈利机会也会越来越多,盈利幅度也会越来越大。供给侧结构性改革、国资改革投资主题等或仍是市场长期反复的关注点。
  热点分析:
  工业互联网:近日在“2017工业互联网峰会”上,工信部部长苗圩表示,目前正在研究制定工业互联网发展路径,将进一步形成我国工业互联网发展的顶层设计。加快建设工业互联网是深化制造业与互联网融合发展、打造制造强国和网络强国的战略选择,今年该行业将迎来更大的发展机遇。按照产业链来划分,工业互联网主要包括设备制造商、系统集成商、网络运营商、平台供应商及用户。目前我国工业互联网处于起步阶段,去年我国工业互联网市场规模达1896亿元,同比增长27.33%。 “十三五”期间工业互联网仍将维持25%的年复合增长率,掌握工业数据入口及应用平台型企业将获新的增长空间。相关股:东土科技(300353,股吧)、佳讯飞鸿(300213,股吧)、汇川技术(300124,股吧)等。
  电动车:《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案(征求意见稿)》中重点提及:北京市9月底前出租车全部更换为电动车,其他城市力争2017年年底前一半出租车更换为电动车,2017年共计约“2+26”地区需要替换,包括2个直辖市:北京、天津,26个地级市河北。根据2014年燃油出租车的数量统计表,北京运营6.5万辆燃油出租车,其他省市按一半更换规则约为5.3万辆,总数11.8万辆。按行业约2%的增长率,可测算出,2017可被替换燃油出租车约为12万辆。从全国范围看,辆燃油出租车有50多万辆,电动化更换市场空间超千亿元。相关股:滨海活塞、江淮汽车(600418,股吧)、东安动力(600178,股吧)等。
  锑:2月21日全国各地锑矿、锑锭、氧化锑等再次上涨500元/吨。本月以来,锑价涨幅已逾10%,尤其上周锑价几乎每天以1000元/吨的幅度上涨,部分贸易商的报价已达5.6万元/吨。锑精矿、氧化锑价格同比涨幅高达62%。分析师认为,锑矿山环保及安全治理导致产出受限,近期锑市场价格涨势是必然的。从长期来看,锑作为我国的四大战略资源之一,从可以保证年限来看,比稀土更加奇缺。2015年以来锑冶炼关停/减产产能为5万吨以上,约占到总产出30%,极大地改善了行业供需局面。在行业整顿和库存偏低的支撑下,锑产业盈利水平有望延续改善。相关股:华钰矿业、湖南黄金(002155,股吧)、宁波联合(600051,股吧)等。
  后市判断:
  慢牛格局仍会延续
  沪深300指数和上证指数走势强劲,技术上已经带量向上破。沪市成交量开始大于深市。两大指数月K线MACD开始金叉,这是一轮大级别多头行情的标志之一。年初以来的标准上升通道,开始越战越勇,量能越来越大,市场有一种大潮欲来风满楼之势。2月形成一定转折启动效应,但由于上方套牢区密集,也会存在涨多后的压力效应,特别是持续大涨的股票,所以2月可能既存在转折启动的机会沪指近周上破60均线所在3170-3175点一线,形成上一台阶,这或为未来逐步挑战2016年1月下旬以来的上升通道上边奠定基础,该通道上边为2016年4月13日3097点与同年11月29日3301点两高点连线,目前位于3400点上下区域,构成上方需要消化的压力区,该压力区阶段上或有结构调整压力,未来有效上破才能进一步走上新局面。
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